Construction et développement de votre patrimoine.
J'accompagne particuliers et dirigeants d'entreprise dans la croissance et la protection de leur patrimoine — chaque situation est différente, votre stratégie doit l'être aussi.
Conseil en investissement financier — Saint-Just-Saint-Rambert
Construction et développement de votre patrimoine.
J'accompagne particuliers et dirigeants d'entreprise dans la croissance et la protection de leur patrimoine — chaque situation est différente, votre stratégie doit l'être aussi.
100%Indépendant
1:1Suivi personnalisé
2Particuliers & entreprises
À propos
Un interlocuteur unique, qui connaît votre dossier de bout en bout.
« Mon métier commence par vos objectifs, pas par des produits. »
Je suis Jérôme Durieu, fondateur de JD Conseils et conseiller en investissement financier basé à Saint-Just-Saint-Rambert. Préparer un achat immobilier, sécuriser sa retraite, faire travailler la trésorerie de son entreprise, transmettre à ses enfants : chaque projet appelle une stratégie différente.
Je pars donc toujours de vos objectifs et de votre situation réelle, jamais d'une solution toute faite.
IndépendanceRecommandations non liées à un produit
PédagogieDes choix expliqués, jamais imposés
SuiviUne stratégie qui évolue avec vous
Prestations
Un accompagnement pour chaque étape de votre patrimoine
Que vous soyez un particulier qui construit son épargne ou un dirigeant qui cherche à faire travailler la trésorerie de son entreprise, chaque prestation part de votre situation réelle et de vos objectifs.
Placements & investissements
Assurance-vie, SCPI, marchés financiers, immobilier : je construis avec vous une allocation diversifiée, alignée sur votre profil de risque et vos horizons de placement.
Optimisation fiscale
Réduire la pression fiscale grâce à des dispositifs adaptés à votre situation, dans le strict respect du cadre légal et de vos objectifs.
Préparation de la retraite
Anticiper la baisse de revenus et constituer un complément pérenne, en combinant les bons supports d'épargne au bon moment.
Transmission & succession
Organiser la transmission de votre patrimoine à vos proches dans les meilleures conditions, en limitant la fiscalité et en évitant les conflits.
Mon approche
Une méthode simple, en trois temps.
Vous savez dès le départ comment nous allons travailler ensemble, et à quel moment vous décidez.
1
Écoute & diagnostic
Un premier échange, sans engagement, pour comprendre votre situation, vos projets et vos priorités — qu'il s'agisse de votre épargne personnelle ou de la trésorerie de votre entreprise.
2
Stratégie sur mesure
Je vous présente des recommandations claires et chiffrées, que nous ajustons ensemble jusqu'à ce qu'elles vous correspondent vraiment.
3
Mise en œuvre & suivi
Nous déployons la stratégie ensemble, puis la faisons évoluer dans le temps, au rythme de votre vie personnelle ou professionnelle.
Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement. En visio ou en personne à Saint-Just-Saint-Rambert.
Prendre contactMon approche
Une méthode simple, en trois temps.
Vous savez dès le départ comment nous allons travailler ensemble, et à quel moment vous décidez.
1
Écoute & diagnostic
Un premier échange, sans engagement, pour comprendre votre situation, vos projets et vos priorités — qu'il s'agisse de votre épargne personnelle ou de la trésorerie de votre entreprise.
2
Stratégie sur mesure
Je vous présente des recommandations claires et chiffrées, que nous ajustons ensemble jusqu'à ce qu'elles vous correspondent vraiment.
3
Mise en œuvre & suivi
Nous déployons la stratégie, puis la faisons évoluer dans le temps, au rythme de votre vie personnelle ou professionnelle.
Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement. En visio ou en personne à Saint-Just-Saint-Rambert.
Un interlocuteur unique, qui connaît votre dossier de bout en bout.
Je suis Jérôme Durieu, fondateur de JD Conseils et conseiller en investissement financier basé à Saint-Just-Saint-Rambert. Préparer un achat immobilier, sécuriser sa retraite, faire travailler la trésorerie de son entreprise, transmettre à ses enfants : chaque projet appelle une stratégie différente.
Un accompagnement pour chaque étape de votre patrimoine
Que vous soyez un particulier qui construit son épargne ou un dirigeant qui cherche à faire travailler la trésorerie de son entreprise, chaque prestation part de votre situation réelle et de vos objectifs.
Placements & investissements
Assurance-vie, SCPI, marchés financiers, immobilier : une allocation adaptée à votre profil de risque.
Optimisation fiscale
Réduire votre pression fiscale avec des dispositifs adaptés, dans le strict respect du cadre légal.
Préparation de la retraite
Anticiper la baisse de revenus et constituer un complément durable, au bon moment.
Transmission & succession
Transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions, en limitant la fiscalité.
Indépendance, pédagogie, transparence
Mes recommandations ne sont liées à aucun produit imposé. Je vous explique chaque option simplement, vous gardez la décision, et la stratégie évolue avec vous dans le temps.
Écoute & diagnostic
Un premier échange, sans engagement, pour comprendre votre situation, vos projets et vos priorités.
Stratégie sur mesure
Je vous présente des recommandations claires et chiffrées, que nous ajustons ensemble jusqu'à ce qu'elles vous correspondent.
Mise en œuvre & suivi
Nous déployons la stratégie, puis la faisons évoluer dans le temps, au rythme de votre vie.